Om calculaties te kunnen genereren, moet je audit-template gekoppeld zijn aan Ed Controls Quote en moeten de productcodes in je template overeenkomen met de codes in je prijslijst. In dit artikel lees je hoe dat werkt.
Hoe werken productcodes?
Elke vraag in je audit-template die betrekking heeft op een te calculeren activiteit of materiaal, krijgt een productcode. Die code moet exact overeenkomen met een code in de gekoppelde prijslijst. Zodra een auditor een vraag beantwoordt met 'Ja', of een aantal invoert, rekent Quote automatisch met de bijbehorende prijs.
Drie manieren om een template te koppelen
In de Quote-omgeving ga je naar het tabblad Templates. Hier heb je drie opties:
-
Bestaande Ed Controls-template koppelen
Heb je de template al aangemaakt en gepubliceerd in Ed Controls? Dan koppel je deze als volgt:
1. Selecteer 'Koppel bestaand audit template'
2. Kies het juiste project
3. Selecteer de gewenste template (of kies 'Alle templates in deze groep' om een complete groep te koppelen)
4. Klik op Opslaan
-
Nieuwe template bouwen in Excel en uploaden
Wil je een uitgebreid template bouwen buiten Ed Controls? Download het sjabloon via het tabblad Templates en vul het in met de volgende kolomstructuur:
- Kolom A: Vraag of categorie (inclusief productcode)
- Kolom B: Eenheid (m², stuk, woning, etc.)
- Kolom C: Type (Ja/Nee, Multiple choice, Vrije tekst, Numeriek, Datum, etc.)
- Kolom D en verder: Meerkeuze-antwoorden
Na het invullen: selecteer 'Maak nieuwe template obv Excel document', kies het project, geef de subgroep en template een naam, selecteer het bestand en klik op Opslaan. Na het opslaan is de template vrijwel direct zichtbaar in Ed Controls.
Tip: Zet productcodes achteraan in meerkeuze-antwoorden. Het aantal zichtbare tekens in Ed Controls is beperkt — de omschrijving is voor de auditor relevanter dan de code.
-
Bestaande template exporteren naar Excel
Wil je een bestaande Ed Controls-template aanpassen of delen met een externe partij? Selecteer 'Maak excel obv bestaande template', kies het project en de gewenste templates en download het bestand. Kleine aanpassingen doe je bij voorkeur direct in Ed Controls. Grote wijzigingen zijn makkelijker via Excel.
Het is niet mogelijk in 1 excel '0000 Alle templates in deze groep' aan te passen.